今天在直播，文章简单的聊：

原本今天准备聊聊船舶的；

(资料图片)

但实在是没有空；

因为我想写一篇研报；

无奈只能BB几句；

那简单的说，我就告诉你两点吧：

1.船舶现在是“量价齐升”

2.船舶的周期很长很长；

新朋友可能觉得我说这个很突兀；

只有老朋友才知道我在中字头中单拎出了船舶系！

........

其实船舶有些逻辑的；

它有南船和北船；

南船是民船多；

北船是军用多；

但是呢！

船舶产品的生产周期不一样。

船舶要2-4年；

发动机要1年；

零部件可能更快；

近期，造船价格指数以及发动机价格均上涨；

但由于发动机的制造时间更短；

船舶的制造周期更长；

按照利润传导的逻辑；

发动机更快能够反馈出毛利率提升；

从弹性来看，发动机弹性大于造船厂；

但是守正的情况下，造船厂也没有问题；

.........

昨天在《这篇文章，很重要》中跟大家聊了我的投资模式，我坚持顺势而为，而在顺势的情况下我更加青睐主线机会；

所以对于短期市场的机会，我也觉得没有什么意思；

对于今天的市场，其实蛮有趣的：

大家且看：

新能源的反弹确实有，但人家炒复合集流体+氢燃料电池，都是从0-1的还没有业绩的行业；

消费的反弹确实有：人家之前炒黄酒和红酒，现在玩旅游、炒户外经济；

总之，无论如何，不回机构线主赛道。

无论怎么玩，都是游资风格，都是主题机会；

还是那句话，今年是主题投资年份，不要轻言风格转变！